Обновить страницу сделки (активити)

Что умеет решение

В отделе продаж часто применяется модель HUNTER->FARMER: на этапе поиска клиентов сделки движутся по одной воронке, а на этапе ведения переговоров — по другой. Смена направления требуется при выявлении потребности или получении технического задания от заказчика. После этого работу может взять коллега, специализирующийся в данной области, либо текущий менеджер продолжает работу, но ему требуются иные бизнес-процессы, доступные в новой воронке.

Битрикс24 позволяет менять направление сделки, однако стандартные активити не содержат действия, которое автоматически обновляло бы страницу сделки при такой смене. Модуль «Обновить страницу сделки» решает эту проблему. В сочетании с корректно настроенными роботами он обеспечивает необходимую перезагрузку интерфейса.

Пример использования действия «Обновить страницу сделки» показан в видеоинструкции. На портале настроены три бизнес-процесса:

Модуль управляет заданиями и переносом сделок между направлениями «Прогрев базы» и «Продажа оборудования». На каждой стадии направления «Прогрев базы» формируются задания. На финальной стадии пользователь загружает файлы с выявленными потребностями, указывает ожидаемую дату поставки оборудования или услуг и нажимает кнопку «Отправить» в карточке задания. В направлении «Продажа оборудования» задания создаются для каждой стадии сделки.

Функционал переноса сделки включает два действия: «Обновить страницу сделки» и «Изменение документа». В действии «Изменение документа» присутствуют два поля: «Стадия сделки» (выбирается целевая стадия из направления «Продажа оборудования», на которую переносится сделка из «Прогрева базы») и пользовательское поле типа «Да/Нет». При значении «Да» запускается робот, создающий задание на новой стадии.

В сделках работают два робота. Первый робот срабатывает автоматически при переходе сделки на первую стадию направления «Продажа оборудования» и инициирует бизнес-процесс «Перенос сделки».

2. Робот проверяет значение пользовательского поля «Запускаем робота?». Если значение равно «Да» и сделка переходит на вторую стадию направления «Продажа оборудования», запускается бизнес-процесс, создающий задание на текущей стадии сделки.

Внимание! Данное действие предназначено исключительно для обновления страницы сделки при смене направления воронки. Оно не будет работать с другими типами сущностей.

«Обновить страницу сделки (активити)» можно подключить с помощью General iT: установить модуль, настроить его и убедиться, что интеграция работает корректно.