Подсветка карточек CRM

Что умеет решение

Модуль позволяет визуально выделять цветом карточки сущностей CRM — лидов, контактов, сделок, компаний и смарт-процессов — во всех доступных представлениях: список, воронки (канбан), дела и календарь.

На рисунке 1 показан пример отображения карточек сделок с подсветкой в представлении «Канбан».

На рисунке 2 показан пример отображения карточек сделок с подсветкой в режиме «Календарь».

Рис. 3. Пример отображения подсвеченных карточек сделок в представлении «Список».

С версии 1.2 доступна подсветка карточек смарт-процессов за пределами раздела CRM, включая рабочие столы Битрикс24. Начиная с версии 1.3, для хранения данных о цветах подсветки карточек CRM поддерживаются поля типов «Список» и «Строка».

Использование поля типа «Строка»

Чтобы подсветить карточку CRM, необходимо записать код цвета в соответствующее поле типа «Строка» экземпляра сущности. Подсветка применяется только к карточкам, содержащим значения в формате HEX или названия цветов (например, yellow, green, cyan, lightsalmon).

Изменение цвета вступает в силу после обновления страницы. В представлении «Список» доступна массовая смена цвета: в меню действий «Указать цвет подсветки» появляется поле для ввода HEX-кода. Для изменения цвета сразу у нескольких сделок выполните следующие действия:

Отметьте флажками поля в карточках, цвет подсветки которых нужно изменить. Нажмите кнопку «Выберите действия», как показано на рисунке 3. В меню групповых действий выберите пункт «Указать цвет подсветки». Появится поле для ввода кода цвета, как продемонстрировано на следующем изображении.

Рис. 4. Пример отображения поля «Код цвета подсветки»

Для настройки цвета нажмите на поле «Код цвета подсветки». Откроется диалоговое окно «Цвет подсветки».

Выберите требуемый цвет и нажмите кнопку «Применить». Выбранные карточки будут подсвечены выбранным оттенком.

Подсветка карточек CRM через поле типа «Список»

Для визуального выделения карточек сделок в CRM необходимо записать в соответствующее поле типа «Список» значение кода цвета. Подсветке подлежат только те карточки, у которых указанное поле содержит допустимое значение из списка.

В представлении «Список» доступна массовая смена цвета подсветки для нескольких сделок одновременно. Для этого в меню групповых действий добавлен пункт «Указать цвет подсветки». При выборе этого пункта открывается поле для ввода кода цвета из доступных элементов списка.

Алгоритм изменения цвета для нескольких записей:

1. Отметьте флажками карточки, цвет которых требуется изменить.

2. Нажмите кнопку «Выберите действия».

3. В появившемся меню выберите пункт «Указать цвет подсветки». Откроется поле для ввода кода цвета.

Рис. 6 — Пример отображения поля «Код цвета подсветки».

Для настройки цвета нажмите на поле «Код цвета подсветки». Откроется диалоговое окно «Цвет подсветки».

Выберите требуемый цвет.

Нажмите кнопку «Применить». Выбранные карточки будут подсвечены выбранным цветом.

Модуль «Подсветка карточек CRM» от разработчика lion позволяет визуально выделять сделки в интерфейсе. В шаблонах бизнес-процессов доступен элемент «Запись кода цвета». Он позволяет выбрать необходимый цвет подсветки и возвращает его код в дополнительных результатах выполнения, что избавляет от необходимости искать значения на внешних ресурсах. При запуске процесса с этим элементом код цвета автоматически публикуется в журнале экземпляра сущности CRM.

General iT может взять на себя внедрение «Подсветка карточек CRM», включая установку, настройку и проверку результата.