5 УГЛОВ. Цветные акценты в CRM

Что умеет решение

Модуль «Цветные акценты в CRM» от компании 5 УГЛОВ позволяет мгновенно выявлять задачи, требующие внимания, среди большого количества карточек. Просроченные платежи, приближающиеся дедлайны или незаполненные обязательные поля автоматически подсвечиваются цветом согласно заданным правилам. Инструмент работает в CRM и смарт-процессах платформы Битрикс24, что делает его полезным для отделов продаж, обработки заявок, рекрутинга и других бизнес-процессов.

Администратор настраивает правила один раз, после чего визуальные акценты отображаются для всех сотрудников портала без необходимости установки дополнительных приложений на рабочие места. Доступны три типа визуализации: полная заливка карточки для важных объектов, цветная рамка по контуру для ненавязчивого выделения и подсветка конкретных полей внутри карточки.

В режиме Канбан можно окрашивать карточку целиком или добавлять цветную рамку. При выделении отдельных полей в CRM или смарт-процессе система автоматически подбирает контрастный цвет подписи, обеспечивая читаемость названия поля.

Модуль «Цветные акценты в CRM» от компании 5 УГЛОВ позволяет настраивать визуальное выделение записей по пяти типам условий. Подсветка активируется при совпадении значения поля, его заполненности или отсутствии данных, приближении даты или переходе на выбранную стадию. Для временных меток можно указать количество дней до наступления события, включая уже просроченные сроки.

Решение поддерживает работу с объектами CRM и смарт-процессами: сделками, лидами, контактами, компаниями и элементами смарт-процессов. Правила можно применять ко всем сделкам в системе или ограничивать их конкретными воронками продаж. Выбор целевой стадии осуществляется из готового списка, что исключает необходимость ручного поиска или ввода идентификатора.

Управление правилами включает возможность менять их порядок сортировки, а также включать или отключать отдельные правила без их удаления. Для быстрого поиска нужных настроек доступны фильтры по типу сущности и статусу активности.

Особенности работы в режиме Канбан

Для корректного отображения подсветки по значению поля в режиме Канбан это поле должно быть выведено на карточках доски. Если поле скрыто, правило будет работать внутри открытой карточки, но не на самой доске. При сохранении правила система предупредит, если требуемое поле отсутствует на карточках, и подскажет, как добавить его в настройках. Подсветка по стадии работает независимо от набора отображаемых полей.

Модуль «Цветные акценты в CRM» от разработчика «5 УГЛОВ» позволяет настраивать визуальное выделение карточек и полей в системе. Это помогает сотрудникам быстрее ориентироваться в данных и выделять важные задачи. Функционал подходит для команд, которым требуется ускорить обработку информации и улучшить восприятие структуры CRM. Инструмент не меняет логику работы системы, а лишь добавляет цветовые маркеры для удобства использования.

Для модуля «5 УГЛОВ. Цветные акценты в CRM» General iT может выполнить установку, настройку и проверку работы в вашем проекте.