5 УГЛОВ. Цветные акценты в CRM

Что умеет решение

Модуль «Цветные акценты в CRM» от 5 УГЛОВ автоматизирует визуальную маркировку данных, помогая менеджерам мгновенно выделять приоритетные задачи. Система подсвечивает цветом карточки и поля, соответствующие заданным критериям, таким как просроченная оплата, приближающийся дедлайн или незаполненные обязательные поля.

Настройка правил выполняется администратором в панели управления. Изменения применяются ко всем сотрудникам портала автоматически, без необходимости установки дополнительного ПО на их устройства.

Функционал включает окраску карточек в Канбане: полная заливка фона или выделение цветной рамкой. В детальной карточке можно подсветить конкретное поле с автоматическим выбором контрастного цвета текста для обеспечения читаемости.

Доступно пять типов условий для правил: совпадение значения поля, заполненность поля, пустое поле, приближение даты (за N дней, включая просроченные) и нахождение сделки на определенной стадии. Поддерживаются сделки, лиды, контакты, компании и смарт-процессы. Правила для сделок можно ограничить конкретной воронкой или применить ко всем. Стадии выбираются из выпадающего списка, что исключает необходимость ручного ввода идентификаторов.

Правила сортируются и могут включаться или отключаться по отдельности. Список правил поддерживается с фильтрацией по типу сущности и статусу активности.

Особенности работы на доске Канбан

Доска Канбан передаёт в браузер только те поля, которые выведены на карточки. Поэтому правило, основанное на поле, отсутствующем на карточках, не сработает на доске, но будет работать в детальной карточке. Модуль проверяет это при сохранении: если выбранное поле не выводится на доску, система предупредит об этом и подскажет, как включить его в настройках отображения полей Канбана. Условие по стадии всегда работает на доске Канбан.

General iT поможет установить модуль, настроить его и проверить работу на твоём сайте.