Расширенные отчеты

Что умеет решение

Модуль «Расширенные отчеты» дополняет стандартный функционал формирования отчетов в Битрикс24. В отчете отображаются все задачи, выполненные сотрудником за день, план на следующий день, время переключения между задачами, комментарии ко всем включенным задачам, а также история всех входящих и исходящих звонков, встреч и сделок из CRM за отчетный период.

Модуль обеспечивает эффективное управление персоналом. Сотрудники контролируют текущие задачи и формируют план работы на завтра. Линейные руководители видят полную картину деятельности подчиненных по задачам, CRM и календарю Битрикс24. Это позволяет уточнять детали по конкретным задачам или сделкам, а также корректировать приоритеты на следующий день на основе плана сотрудника.

Руководители направлений и топ-менеджмент получают сводную информацию по отделу и могут контролировать работу каждого сотрудника. Разграничение прав доступа позволяет генеральному директору просматривать отчеты на уровне направлений, подразделений и конкретных сотрудников. Генерация отчетов происходит в автоматическом режиме.

Модуль «Расширенные отчеты» автоматически формирует рабочие отчеты, включая все задачи, сделки, звонки и встречи сотрудника. Текстовые комментарии можно добавлять вручную, например, для указания причин отклонения от плана. Это исключает необходимость ручного заполнения текстовых отчетов и экономит время на воспоминания о проделанной работе.

Информация в отчетах не искажается, так как фиксируются реальные данные: над какими задачами велась работа, затраченное время и полученные результаты. Руководители могут переходить из отчета напрямую к деталям любого события или сделки, не выполняя поиск по всему порталу.

В отличие от стандартного отчета, модуль отображает все сущности, с которыми взаимодействовал сотрудник в течение дня. Это включает количество входящих и исходящих звонков с возможностью прослушивания записей, количество отправленных писем и список проработанных сделок.

Функционал модуля разделен на пять основных блоков: отчет, план, таймлайн, комментарии и хронология.

Расширенные отчеты автоматически формируют сводку активности сотрудника за день. В отчет включаются все выполненные задачи, участие в планерках, сделки, контакты, звонки и переписка. Сотрудник может добавить текстовый комментарий к отчету. Руководитель имеет возможность просматривать отчет в течение рабочего дня, даже если сотрудник его не отправил.

План задач на следующий день формируется автоматически. Пользователь может вручную добавить задачу в план непосредственно из интерфейса отчета или создать задачу или событие из списка или карточки сущности. Руководитель отслеживает динамику работы сотрудника, видит расписание на завтра и при необходимости корректирует актуальность задач.

Таймлайн отображает время переключения между задачами в течение дня. Этот параметр рассчитывается как интервал между завершением одной задачи и началом следующей, что позволяет анализировать неучтенное время.

Раздел комментариев агрегирует все обсуждения по задачам, сообщения из ленты новостей, события календаря, идеи и комментарии из CRM. Пользователь может сразу ознакомиться с историей переписки и при необходимости присоединиться к дискуссии.

Модуль совместим с версиями Битрикс24.

Модуль «Расширенные отчеты» совместим со всеми редакциями коробочной версии Битрикс24. Установка выполняется автоматически стандартными средствами платформы и не требует сложной настройки. Данные отчетов хранятся исключительно на вашем сервере Битрикс24, обеспечивая доступ только для владельца системы. При необходимости функционал модуля может быть доработан или интегрирован с внешними системами.

Внедрение «Расширенные отчеты» можно поручить General iT — от установки до настройки и проверки совместимости с сайтом.