Реестр документов

Что умеет решение

Реестр документов iTrack позволяет централизованно управлять всеми документами, созданными в сущностях CRM: лидах, сделках, контактах, компаниях и предложениях. Инструмент также поддерживает формирование реестров на основе файлов из Битрикс24.Диска.

Основной раздел «Все документы» отображает настраиваемый список со следующими полями: название и номер документа, тип документа, дата создания или изменения, автор, статус, название и тип связанной сущности, а также стандартные поля этой сущности. Тип документа определяется по названию шаблона. Для документов типа «счет» статусы формируются автоматически на основе наличия слова «счет» в названии шаблона (оплачен, не оплачен, ожидает оплаты, оплачен частично). Для остальных типов доступны статусы «подписан» или «не подписан».

Функционал предусматривает поиск и фильтрацию по каждому из перечисленных полей.

Модуль «Реестр документов» группирует документы по связанным сущностям CRM: сделкам, контактам, компаниям, лидам и предложениям. При просмотре сделки отображаются документы, созданные в ней, а также документы, привязанные к связанным сущностям.

Документы можно удалять непосредственно из списка. Для каждого документа доступен детальный просмотр: предварительный просмотр и открытие полной версии в формате PDF.

Поддерживаются печать, отправка по электронной почте и скачивание в форматах PDF или DOCX. Документы отображаются как с подписями, так и без них. Доступна функция активации публичной ссылки.

Редактирование шаблонов включает загрузку новых шаблонов, изменение их названий, привязку к разделам CRM, настройку прав доступа, смену страны привязки и переключение реестра.

Редактирование документов позволяет изменять номер, дату генерации, общую сумму сделки, название документа, количество товаров и реквизиты клиента.

Возможно заполнение и редактирование реквизитов вашей компании.

Из списка доступен детальный просмотр сущностей: лидов, сделок, контактов, компаний и предложений.

Модуль предоставляет инструменты для работы со статусами документов и отображает список всех реестров.

Реестр представляет собой перечень документов, сгруппированных по единому нумератору. Документы отображаются в разрезе реестров, формируемых на основе выбранного нумератора.

Создание реестра

Собственный реестр требуется для выгрузки документов из Битрикс24.Диска. При создании указывается название реестра и путь к папке на Битрикс24.Диске (существующей или новой). Для документов, созданных таким способом, информация о связанных сущностях CRM не отображается. Поле «Тип документа» для них всегда содержит значение «Документ из диска».

General iT поможет установить модуль, настроить его и проверить работу на твоём сайте.