Активити. Обновление полей в любой сущности CRM

Что умеет решение

Действие для дизайнера бизнес-процессов, позволяющее изменять поля любых сущностей CRM. Оно дает возможность обновлять данные одной сущности непосредственно из бизнес-процесса, запущенного на другой сущности.

При разработке сложных бизнес-процессов пользователи часто сталкиваются с ограничениями стандартного функционала. Ключевое ограничение заключается в невозможности напрямую менять поля сущности из процесса, запущенного на другом объекте. Стандартными средствами изменить данные другой сущности можно только через запуск отдельного бизнес-процесса.

Например, если нужно изменить поле «Ответственный» в Компании или Контакте из процесса, запущенного на Сделке, стандартный подход требует создания дополнительного процесса. Наше решение позволяет выполнить это действие в рамках одного процесса, упрощая логику и делая структуру бизнес-процесса более понятной.

Модуль позволяет изменять поля любых сущностей CRM в рамках бизнес-процессов. Например, при переходе Сделки на новый этап можно автоматически назначить нового ответственного на связанные Контакты и Компании. Также доступны функции обновления полей Счетов и Коммерческих предложений, которые часто создаются внутри бизнес-процесса.

Ранее изменение таких данных, как статус документа, срок оплаты или другие параметры, требовало ручного редактирования. Теперь эти действия выполняются автоматически при соблюдении заданных условий. Для работы достаточно указать идентификатор и тип изменяемой сущности, а также выбрать необходимые поля. Поддерживается функция сброса значений множественных полей.

Инструмент предназначен для использования в коробочной версии Битрикс24.

General iT поможет установить модуль, настроить его и проверить работу на твоём сайте.