Модуль актуализации сделок

Что умеет решение

Модуль актуализации сделок предназначен для коробочной версии Битрикс24 и обеспечивает поддержание актуальности ключевых параметров: даты оплаты, суммы и текущей стадии. По истечении заданного интервала ответственный менеджер видит блокирующее окно, требующее подтверждения данных или перехода в карточку сделки для их обновления.

Решение автоматизирует регулярный аудит сделок в CRM. Администратор настраивает правила проверки: задержку перед появлением первого окна после создания сделки, частоту повторных проверок, а также фильтры по воронкам, стадиям, пользователям и отделам.

Очередь сделок формируется фоновым агентом, что исключает тяжелые поисковые запросы к базе данных при каждом открытии страницы. При входе в портал фронтенд-часть запрашивает у бэкенд-контроллера только одну ближайшую сделку, требующую подтверждения.

В модальном окне отображаются детали сделки, включая дату создания, ответственного, дату оплаты, сумму и стадию. Каждое из трех ключевых значений подтверждается отдельно. Кнопка финального подтверждения активируется только после того, как все обязательные поля будут проверены.

После подтверждения модуль фиксирует историю: сделку, пользователя, дату подтверждения и значения полей на момент действия. На основе этих данных рассчитывается следующая дата проверки.

Основные возможности:

Автоматическое формирование очереди сделок для актуализации.

Блокирующее модальное окно, отображаемое поверх интерфейса Битрикс24.

Отдельное подтверждение даты оплаты, суммы и текущей стадии.

Ведение истории подтверждений с сохранением значений полей на момент действия.

Настройка интервалов для первой и повторных проверок.

Фильтрация по воронкам, стадиям, пользователям и отделам.

Исключение из обработки закрытых сделок.

Тестовый режим для избранных пользователей.

Возможность отложить проверку.

Отдельные страницы для просмотра очереди и истории.

Поддержка русского и английского языков.

Тестовый режим

В тестовом режиме модуль активируется только для пользователей, указанных в настройке «Включенные пользователи». Это позволяет протестировать сценарий на ограниченной группе сотрудников перед запуском в промышленную эксплуатацию.

Если тестовый режим включен, но список пользователей не задан, модуль не добавляет сделки в очередь и не отображает окна менеджерам.

Боевой режим

В боевом режиме модуль функционирует согласно основным правилам настройки пользователей.

Модуль актуализации сделок предоставляет гибкие настройки доступа. Доступ может быть предоставлен всем ответственным менеджерам, ограничен конкретным списком пользователей или определенным отделам. Также предусмотрена возможность исключения отдельных сотрудников или администраторов при активации соответствующей опции.

Для работы модуля требуется коробочная версия Битрикс24 с установленным модулем CRM. Необходимы права администратора для установки и настройки, а также доступ к стандартному механизму агентов системы.

Установка выполняется через стандартный интерфейс модулей Битрикс. В процессе создаются таблицы очереди и истории, регистрируется агент пересчета очереди, подключается JS-расширение для всплывающих окон и создается техническое поле сделки UF_CRM_PAYMENT_DATE, если оно отсутствует.

При удалении модуля оперативная очередь актуализации удаляется автоматически, так как она необходима исключительно для работы компонента. История подтверждений сохраняется или удаляется по усмотрению администратора. Техническое поле даты оплаты удаляется только после отдельного подтверждения и только в том случае, если оно было создано этим модулем.

General iT поможет установить модуль, настроить его и проверить работу на твоём сайте.