Подсветка карточек CRM
Модуль позволяет визуально выделять цветом карточки сущностей CRM — лидов, контактов, сделок, компаний и смарт-процессов — во всех доступных представлениях: список, воронки (канбан), дела и календарь.
Аналитика кликов сайта
Модуль «Аналитика кликов сайта» предназначен для оценки удобства использования интерфейса, определения наиболее активных элементов и выявления зон, которые пользователи ошибочно воспринимают как ссылки. Активность кликов визуализируется на тепловой карте с помощью цветовой градации, отражающей частоту взаимодействий.
Блокировка возможностей
Модуль блокировки функционала Инструмент позволяет ограничивать доступ к отдельным функциям стандартных модулей системы. В настоящее время реализована возможность отключения отображения комментариев в ленте карточек сделок, лидов и смарт-процессов в модуле CRM, а также в списке задач модуля «Задачи и Проекты». Работа функции зависит от настроек соответствующих модулей.
Режим руководителя
Модуль «Режим руководителя» позволяет пользователям из определённых групп временно получать доступ к ресурсам порталов других групп. Активация происходит через личное меню сотрудника, после чего пользователь автоматически добавляется в целевые группы на заданный срок. Это полностью автоматизирует процесс выдачи прав, экономя время администраторов портала на ручное управление доступом.
Автоподсказки
Модуль «Автоподсказки» позволяет показывать интерактивные подсказки на всех страницах сайта. Функционал демонстрирует возможности интерфейса с автоматической фокусировкой на элементах и пояснениями по работе с инструментами. Подсказки оформляются в виде диалоговых окон, содержащих название, описание и кнопки управления.
Добавление наблюдателя из комментария (CRM)
Модуль автоматически добавляет в наблюдатели экземпляра смарт-процесса пользователей, упомянутых в комментариях. Это исключает необходимость вручную приглашать указанных лиц к обсуждению задачи. Упомянутые пользователи по-прежнему отображаются в ленте комментариев карточки.
Обновить страницу сделки (активити)
В отделе продаж часто применяется модель HUNTER->FARMER: на этапе поиска клиентов сделки движутся по одной воронке, а на этапе ведения переговоров — по другой. Смена направления требуется при выявлении потребности или получении технического задания от заказчика.
Стимулы
Модуль «Стимулы» разработан для мотивации сотрудников на достижение ключевых показателей эффективности (KPI). KPI представляет собой количественно измеримый индикатор, отражающий реальные результаты деятельности и прогресс в достижении конкретных целей.
Подсветка карточек задач
Модуль обеспечивает цветовую подсветку карточек задач во всех доступных представлениях: список, сроки, мой план, календарь и диаграмма Ганта. Для работы функционала необходимо указать код цвета в поле задачи. Способ ввода зависит от типа поля, выбранного в настройках модуля для хранения цветовых кодов.
Отправка сообщений в Телеграм
Модуль позволяет автоматически отправлять сообщения, сгенерированные в бизнес-процессе, пользователю Telegram. Это альтернативное средство уведомлений, обеспечивающее мгновенную доставку сообщений об изменении лидов, сделок и смарт-процессов. Активити «Сообщение в Telegram» находится в блоке «Уведомления» генератора бизнес-процессов.
Отправка сообщений в Viber
Модуль обеспечивает автоматическую отправку сообщений от робота бизнес-процесса пользователям Viber. Он служит альтернативным каналом уведомлений, позволяя мгновенно информировать об изменениях лидов, сделок и смарт-процессов.